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海内外公司硬件、技术与应用布局加快虚实融合体验更进一步
发布日期:2021-11-25 10:46   来源:未知   阅读:

  近期,海内外公司明显加快在应用(办公、娱乐、游戏等)、底层技术(开发平台、引擎)与硬件(触觉装置等)三个方面的布局,虚实融合体验更进一步,

  1)英伟达:开发平台Ominiverse更新,现实孪生以假乱真。Omniverse本质是一个开放式协作的元宇宙开发平台,通过AI、图形可视化等技术实现现实世界的孪生,近期推出可生成交互式AI虚拟形象的平台Omniverse Avatar并宣布构建地球的孪生。据公司3Q21财报,公司收入实现同比增长50%。

  2)Roblox:更多用户、娱乐内容与品牌商家进入虚拟世界。据公司3Q21财报,公司收入实现同比增长101.2%,超出预期, DAU为4730万,同比增长31%,用户画像丰富度也持续提升,背后是娱乐消费、社交、教育、商家合作与促销等现实场景和活动进一步融入了平台生态。

  3)微软:推出虚拟办公应用,有望与Meta的Workplace打通。微软近期宣布虚拟形象办公应用Microsoft Team有望于2022年推出,并允许用户将其与Meta的办公应用Workplace整合。

  4)Meta:公布触觉手套进展,体验更进一步。近期Meta公司公布了硬件触觉手套上的进展,佩戴者可实现与虚拟世界的触觉交互,让所见之物更逼真立体、用户体验更沉浸。

  1)芒果超媒:与中移动战略合作,线上线下布局沉浸式内容体验。公司三季度获得中国移动增资,中移动成为公司二股东,战略合作有助于技术、内容的升级。公司近期通过互动、5G/VR制播、虚拟主持人等技术,为线上娱乐内容带来新的体验,同时线下的实景沉浸娱乐体验馆MCITY近期进入上海,未来将同步打造VR线下体验品牌,增加更加沉浸的内容体验。

  2)完美世界:研发实力雄厚,产品/技术储备丰富。公司在A股游戏公司中研发费用与研发费用率居前,在MMORPG品类具备优势,研发实力雄厚,且在《幻塔》等游戏的开发中使用更加逼线引擎,技术储备丰富。

  3)视觉中国:以500px助力数字藏品业务。视觉中国拥有全球知名的摄影社区500px,近期借助数字藏品技术对社区进行升级,布局与数字资产产权、虚拟世界经济系统相关的底层技术。

  4)哔哩哔哩:关注虚拟偶像布局,变现形式多样。B站最早于2018年12月开设虚拟主播直播分区,目前拥有头部虚拟偶像洛天依,在直播与演唱会之外,B站尝试多种商业模式,如电商带货、代言与参加综艺节目。

  行业发展不及预期,用户行为与习惯难以改变的风险,硬件渗透率不达预期,政策与监管风险。

  1、Omniverse:元宇宙开放式技术协作底座。在今年11月 GTC大会上,人工智能计算公司英伟达正式发布了3D工作流程平台Omniverse,其被《时代》列为2021年最佳发明之一,它是一个易于扩展的开放式平台,用于虚拟协作和物理级准确的实时模拟打造。多种设计工具、资产和项目都能连接到Omniverse上,从而帮助创作者、设计师、研究人员、工程师在共享的虚拟空间中协作和迭代,类似于3D设计的云共享文档。Omniverse的模块化平台还允许开发者、软件提供商在上其中便捷地构建和销售扩展程序、应用、连接器和微服务。根据英伟达中国区Omniverse经理何展的介绍,Omniverse在元宇宙中的定位是通过AI技术、图形可视化技术同元宇宙空间进行连接的平台,是开放式技术底座。

  2、高效协作、逼真模拟,助力元宇宙工业设计。Omniverse运行的虚拟世界具备了真实世界中的物理属性,除游戏外,应用场景包括工业级别的建筑、娱乐媒体拍摄、产品设计、科学运动和仿真、自动驾驶和工业机器人等。以建筑设计为例,建筑设计团队越来越需要在设计期间开展高效协作,希望能高效完成渲染工作同时获得准确逼真的模拟结果,但当团队分散在各地时上述需求会较难满足。Omniverse则能帮助团队成员随时随地使用不同的软件应用程序完成设计协作,快速开发模型,并能保证模型的物理准确性和美观性,团队、客户、承包商随时随地都能在不同设备上查看高保真模型,也缩短了项目的审批时间。从去年12月发布公测版以来,Omniverse已被500家公司的设计师下载了70000次,目前已经与宝马、爱立信、沃尔沃、Adobe等几十家企业达成合作。

  3、在今年GTC大会上,Omniverse又进行了诸多更新,功能的完善为元宇宙内容的构建提供更多便利:

  推出用于生成交互式AI虚拟形象的平台Omniverse Avatar,英伟达的语音AI、计算机视觉、自然语言理解、推荐引擎、模拟方面的技术均能为其提供支持,例如GTC大会上英伟达CEO黄仁勋的虚拟形象Toy-me。

  人工智能视频会议平台Maxine可以创建进行自然对话和演讲功能的虚拟形象,发言者的语言能自动翻译成多种语言输出,并保证口型正确。

  宣布将构建一个超级计算机,命名为Earth 2(即地球的数字孪生),能够在Omniverse中以百万倍的速度运行AI物理模型,模拟和预测地球的气候变化。

  4、三季度公司收入及盈利持续快速增长。第三季度,公司实现收入71.0亿美元,同比增长50.3%,其中核心的游戏业务(游戏显卡、GPU图形处理器等)实现收入32.2亿美元,同比增长42%,数据中心业务(人工智能和深度学习、高性能计算、可视化)收入29.4亿美元,同比增长55%。公司的专业视觉、汽车及其他业务也保持较为一致的增长。公司三季度NON-GAAP净利润为29.7亿美元,同比增长62.1%。随着Omniverse的全面上市,公司的专业视觉、数据中心等业务将获得进一步增长动力。

  1、三季度收入超预期,经营性现金流稳定。公司近期披露三季报,收入方面,Roblox今年3Q收入为5.1亿美元,同比增长101.2%,创收能力保持高速增长,实现超预期;经营性现金净流入为1.8亿美元,同比略降2.2%,基本持平。

  2、用户活跃度稳步上升,画像持续丰富。用户活跃度是驱动收入增长的重要方面,根据三季报,Roblox的DAU为4730万,环比净增410万,环比增长9.5%,同比增长31%;用户总时长为111.8亿小时,也实现同比28%的较快增长。用户画像方面,今年三季度13岁以上用户占比首次超过50%,Roblox在相对高龄的用户中有了更好的渗透。地理区域方面,亚太、世界其他地区的用户数量也显著提升,三季度同比分别实现75%、54%的增长,用户画像持续拓展。

  1)社交方面:继去年Lil Nas X举办虚拟演唱会后,今年9月、10月Roblox分别举办了乐队21 Pilots的演唱会、EDC电音节;9月在国内,罗布乐思还与、网红歌手七叔(叶泽浩)共同推出《星光小镇》线)教育方面:

  许多真实商家和品牌入驻Roblox,例如今年9月Vans与Roblox合作推出了以滑板为主题的虚拟世界“Vans World”,Gucci、Netflix、华纳兄弟等品牌也都在Roblox上建立了虚拟世界,提供互动体验,以沉浸式体验进行独特的品牌推广。据新浪科技,11月19日耐克宣布将在Roblox内打造耐克总部模样的虚拟世界“NikeLand”,用户的虚拟形象能免费装扮上特制的耐克产品。此外,今年万圣节期间,美国快餐品牌Chipotle在Roblox上的虚拟商店推出促销活动,访问虚拟商店的用户能免费获得墨西哥卷兑换码,用于在Chipotle官网或APP下单,体现了元宇宙带来的虚拟+现实联动体验。

  我们认为Roblox生态的持续丰富对于用户活跃度、用户画像的丰富度、变现能力提升都有提振作用,通过更好地模拟现实世界,让更多用户更沉浸地体验Roblox的线上虚拟世界,并为商业带来更多可能性;同时,Roblox的变化体现了整体行业的趋势:更多人进入元宇宙世界、元宇宙的内容更加多样化、更多现实世界的品牌进入了元宇宙并开拓了商业潜力。

  1.3微软:Ignite大会发布元宇宙工作应用,与Meta合作助力元宇宙联通

  Dynamics 365 互联空间致力于帮助零售商店管理者深入了解客户在商店中的移动、互动方式,例如监测店内客流量、特定位置经过人数、排队人数,从而合理安排商店服务人员、商品展位、排队队列疏导等,让零售管理过程更加高效、可视化。据零壹财经,该产品的测试版将在今年12月初发布,产品也能用在工厂车间等工作环境中。

  11月13日,微软宣布与Meta达成合作,允许客户将Meta的企业社交网络软件Workplace与微软智能团队协作工具Teams相整合。据新浪科技,用户能从Workplace访问Microsoft Teams的视频会议,或反向访问Workplace的内容。此次合作反映了元宇宙的应用领域已经有了初步的互联互通,也预示未来在元宇宙领域,科技巨头之间竞争与合作并存。此前Meta宣布Oculus未来或将不强制使用Facebook账号登陆,也旨在促进元宇宙生态的互通。

  此外硬件方面,微软的下一代设备Hololens3预计于2024年3月发布(xrtoday),相比当前面向商业机构的Hololens2,Hololens3将作为一个针对消费者的头戴设备,可能将与苹果的MR设备竞争。

  11月16日,Meta于其博客中首次公布了触觉手套Haptic glove的进展。Haptic glove具有与虚拟世界的触觉交互和动作感知功能,用户戴上手套进入VR或AR世界时,抓起虚拟物体时手套会调整充气或局部变硬从而传递给手接触物体的感觉,手指的运动轨迹、手指弯曲的动作也能被相应的配置捕捉到,进而传入虚拟世界中,具备了控制器的作用,实现了虚拟世界与现实物理世界的交互。在Meta发布的视频中,佩戴者能在VR呈现的影像中堆积木、推多米诺骨牌甚至与另一个佩戴者“隔空握手”。

  Meta此前在2019年收购了肌电信号腕带公司CTRL-Labs,2021年Facebook Connect大会上,Meta展示了相关腕带技术的最新进展,腕带的雏形已能识别用户书写时肌肉动作产生的电信号,并将其转化为AR文字投射在用户佩戴的头显影像中。该技术目前无明确量产或上市时间。苹果公司在2020年7月发布了一项AR头显有关的专利,能让头显佩戴者将任何表面作为触控屏,这与Meta的腕带技术类似。腕带、触觉手套以及技术相对成熟的手握控制器,都是用户与虚拟世界进行交互的重要工具,尽管目前相关技术整体上还处在初级阶段,例如Meta官网提到触觉手套在美观性、舒适性、可获得性、持久性、可定制性上都有待提升,但这表明Meta已经开始探索视觉、听觉以外的感官交互,通过配合Quest头戴设备等硬件,助力实现更有机的虚实融合,让所见之物更逼真立体、用户体验更沉浸。

  与二股东中国移动战略合作,提供技术支撑。今年三季度,公司通过定向增发从中国移动旗下控股公司中移资本募集30亿元,中移资本持股比例由4.37%提升至7.01%,成为芒果超媒第二大股东。11月3日公司董事长张华立在2021中国移动全球合作伙伴大会上称,公司作为湖南广电与中国移动合作的主要平台,将以5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室为基座,探索搭建芒果的“元宇宙”平台,全面开始参与未来传播形态的竞争。与中国移动的长期战略合作关系,将提升芒果超媒在5G/VR/虚拟互动等领域的能力,以创新的技术为内容的表现形式增色,提升用户的观看与娱乐体验。2、新技术提升线日在投资者互动平台表示,芒果TV将通过“互动+虚拟+云渲染”三个方面,积极构建芒果元宇宙的基础架构。公司已经在近期的各种场合展现了相关技术及应用场景,为观众带来崭新的视听体验。

  1)互动技术方面:今年9月第二届“马栏山杯”国际音视频算法大赛颁奖盛典暨高峰论坛上,芒果TV展出了4D视觉触感联动观影、3D视频节目现实增强系统、全景声+4K体验、MR混合现实直播、动作捕捉、互动广告等项目,体现了公司在音视频领域的部分互动技术成果。

  2)制播技术方面:在10月29日上线的综艺节目《披荆斩棘的哥哥家族诞生夜》中,芒果TV成功运用5G和VR技术打造沉浸舞台。

  3)虚拟主持人方面:第二届“马栏山杯”上,芒果TV创新研究院推出了首个虚拟主持人“YAOYAO” ,并与现场主持人实时互动。据36氪,YAOYAO的形象是基于对众多真人扫描后生成的,采用了实时重建、云端渲染、算法等技术,让其动作能与动捕演员同步。近期芒果超媒董事长张华立也表示,湖南广电实验室研发的成果虚拟主持人“小漾”,未来将作为主持人加入到升级改版后的《快乐大本营》。

  “魔都Station”,作为芒果超媒旗下实景娱乐品牌 “MCITY” 芒果广场在上海的首家实景沉浸娱乐体验馆,于11月15日正式对公开放。根据芒果TV,“M”代表的是连接Mango和Metaverse的Miracle,MCITY是芒果宇宙的起点。而上海魔都Station是MCITY向外拓展的首个项目,集合了《明星大侦探》《密室大逃脱》等IP,从剧本杀和密室逃脱等内容切入,相比今年4月开业的长沙MCITY明星大侦探主题店,具备更丰富的体验及玩法。魔都Station面积达5000平方米,包括七大主题实景+两个圆桌游戏区,是上海目前最大的沉浸式娱乐体验场所。后续,公司还将投入知名IP,打造精品VR内容,在MCITY店落地虚拟人接待,树立MCITY店VR线下体验品牌。此外,为了纪念本次MCITY开启运营,公司还公布了由3232张照片拼接而成的纪念版数字藏品,借助数字艺术回顾MCITY各建设阶段的场景,由区块链协议Conflux提供技术支持,这也代表公司进入元宇宙数字藏品领域。

  据外媒11月16日报道,迪士尼CEO表示迪士尼乐园与Disney+流媒体平台使公司具备了元宇宙的构建能力,在此前10日的财报会议上,迪士尼表示准备将公司的物理及数字资产融入元宇宙。迪士尼与芒果超媒等流媒体平台,同时拥有优质内容/IP与线下实景布局,在虚拟(内容/IP/故事)+现实(游乐场/剧本杀/VR门店)的融合方面具备优势,持续关注该类公司未来的元宇宙布局。

  。完美世界在A股主要游戏公司中研发实力较好,具体体现在较高的研发费用及研发费用率上。公司11月中旬在投资者交流平台提到,将基于游戏内容制作领域的丰富经验和市场优势开展元宇宙相关的布局探索。据百度招聘信息,公司近日发布多个元宇宙相关招聘岗位,包括元宇宙系统策划、人设编辑器负责人、系统策划等,产品主要与游戏相关。此外,公司还提到游戏是最接近元宇宙的产品形态,且强调了自身擅长的MMORPG与元宇宙特征的一致性。

  公司MMORPG游戏有《完美世界》《新笑傲江湖》《新诛仙》《新神魔大陆》《梦幻新诛仙》,还有将上线的《诛仙世界》PC版、手游《天龙八部2》、手游《完美新世界》等,储备丰富。其中《梦幻新诛仙》自今年6月份上线日iOS畅销榜平均排名16名。据伽马数据2021Q3中国移动游戏报告,Q3《梦幻新诛仙》全渠道流水测算位居国内第9,我们估算其Q3总流水约在10亿量级,看好游戏长线运营表现。公司其他MMORPG老游戏Q3表现平稳,香港马会2020年正版全年资料!其中《完美世界》《新笑傲江湖》《新诛仙》《新神魔大陆》在Q3畅销榜的平均排名分别为41/75/53/113,老游戏的长生命周期体现了公司长线提高游戏逼真度,《幻塔》四测反响较好。

  开放世界ARPG手游《幻塔》及后续将推出的端游《诛仙世界》、RPG手游《诛仙2》均采用了UE4引擎。UE虚幻引擎是一套完整的开发工具,最新系列为UE4,能帮助游戏开发者制作PC、主机、移动端乃至VR/AR平台的游戏,让游戏实时画面、游戏人物更加逼真,制作流程更加高效。采用UE4制作的游戏有《堡垒之夜》、《绝地求生》等。新品《幻塔》已于近期完成终测,终测中,次日留存超60%,三日留存达50%,终测结束后在TapTap的评分从4.7上升至6.7分,反响较好,当前官网预约人数超1300万。此前,在95后具备IP影响力的游戏《摩尔庄园》上线的使用对于画质的提升将有助于玩家游玩体验和沉浸感的提升。

  视觉中国拥有全球知名的摄影社区500px,近期借助数字藏品技术对社区进行升级,布局与元宇宙资产产权、经济系统相关的底层技术。此外,公司战略投资视频素材交易平台Vjshi,当前形成了图片、音频与视频全品类覆盖的版权交易平台。数字藏品基于区块链技术,以一段加密代码作为数字艺术资产所有权的证明,可视作虚拟世界的数字资产证明,具有不可分割性、独特性、唯一性。在消费者端,该业务对应艺术品收藏,可交易内容包括图画、音乐、视频等,借助区块链技术,允许创作者在传统的版权授权变现基础上实现数字藏品的数字版权变现,即在创作及出售数字藏品作品后依然能实现归属权的确认和溯源,获得稳定分成,也对创作者形成有效激励。

  数字藏品技术将对公司收购的全球摄影师社区500px进行区块链改造,将其作为数字藏品业务运作的核心载体。内容方面,500px凭借1700以上的全球会员人数,提供了丰富的内容来源,据1H21财报,视觉中国目前整体拥有4亿张图片、3千万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材,是全球规模最大的同类数字内容平台之一。社区方面,500px的社区性质让数字藏品的拍卖机制成为可能,确保交易平台的活跃度,让创作者、消费者、社区参与者、平台之间的联系更加紧密。此外技术及运营支持方面,改造后的500px社区将帮助创作者将图像、视频作品同步打包成区块链上的数字藏品资产,为创作者存储、推广、销售数字藏品作品提供一站式的服务。我们认为500px整体的活跃度有望进一步提升,并看好后续其对公司整体盈利状况的贡献。

  10月20日,广电总局发布《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》,其中提出,将“推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产,创新节目形态,提高制播效率和智能化水平面向新闻、综艺、体育、财经、气象等电视节目研究虚拟形象合成技术,包括2D虚拟形象的合成、3D 虚拟形象的驱动等技术,提升节目制作效率及质量;同时探索短视频主播、数字网红、直播带货等虚拟形象在节目互动环节中的应用,增加个性化和趣味性。”

  我们认为官方对虚拟偶像、虚拟主播的认可,将推动新闻、综艺等上述垂类的内容升级,推动虚拟偶像在短视频、直播等多个渠道的曝光,虚拟偶像的大众知名度将进一步提升,从而更多地释放其IP商业价值。

  2、近期,多个虚拟形象在综艺节目、直播带货等领域迎来较大范围的应用。除了芒果旗下的小漾,近期不少虚拟偶像及相关节目也引起了较大关注:10月19日虚拟偶像“南梦夏”、智能助手“小爱同学”等在2021云栖大会中带来表演。

  我们认为,虚拟偶像本身作为新的内容生产要素,配合特效等技术的进步,为观众带来新鲜有趣、富有沉浸感的视听体验,为娱乐产业带来新动力。

  在官方助推、娱乐需求拉动以及网络、影像、音频技术进步支持下,中国虚拟偶像产业将呈现出快速发展,并随着商业价值的持续开发,虚拟偶像与多个产业都有联动,从而带动周边产业的发展,充分体现了其影响力。2020年虚拟偶像核心市场规模34.6亿元,所带动的周边市场规模为自身的近20倍。根据艾媒数据,2021年中国有76.8%的网民为虚拟偶像月均花费金额超过200元,且有近一半的网民称为虚拟偶像的花费与真实偶像的相当,甚至有接近40%的网民认为虚拟偶像更值得其花钱。

  1)电商带货:2020年6月,B站收购的虚拟歌手洛天依与淘宝头部主播李佳琦在天猫全明星直播间合作直播带货,观看量达630万;2)营销代言:2020年7月,入驻B站虚拟偶像神乐七奈成为二次元游戏《万灵启源》代言人。3)参与节目:2021年10月,入驻B站虚拟偶像七海Nana7mi加入江苏卫视动漫形象竞演综艺《2060》。

  行业发展不及预期,用户行为与习惯难以改变的风险,硬件渗透率不达预期,政策与监管风险。

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